Originaire d’Annonay et fort de 25 années d'expérience, il accompagne dans la définition d’une stratégie patrimoniale afin qu’elle soit adaptée à la vie, aux projets de vie et aux besoins du sociétaire. Il assure également la protection des proches en conciliant cela avec le renforcement de la prévoyance.
Il conseille ses clients dans la pleine maîtrise de leur patrimoine et dans leur liberté de décision afin de réussir à équilibrer tant les dimensions civile, économique, prévoyance ou encore fiscale et sociale.Il accompagne également les chefs d’entreprise sur la transmission d’entreprise et le placement de leur trésorerie stable.